Neue CRM Lösung für den Maklervertrieb von Versicherungsunternehmen auf dem Markt
Die neu entwickelte Makler-CRM Lösung von affinis consulting auf Basis der CRM-Software von PiSA sales unterstützt den Maklervertrieb von Versicherungs-Unternehmen, um vertriebsstarke Makler zu identifizieren und zu binden. Das Template ist speziell auf die Bedürfnisse des Maklervertriebs im Versicherungsbereich zugeschnitten und hilft Versicherern, die Maklerbetreuung effizienter und effektiver zu gestalten. Eine spezifische B2B-Lösung für den Maklervertrieb existierte bisher nicht. Doch gerade die erfolgreiche Gestaltung von Maklerbeziehungen erfordert standardisierte und dennoch individuelle Prozesse, die nur in einer passgenauen CRM-Lösung dargestellt werden können.
Die fachliche Grundlage der Lösung wurde zusammen mit einem auf Maklerversicherungen spezialisierten Beratungshaus geschaffen, die Funktionalität der Software wurde mit Unternehmen der Versicherungsbranche erprobt. Der Funktionsumfang des Templates Makler-CRM von affinis beinhaltet u.a.
- Verwaltung von Kontakt- und Geschäftsdaten · Darstellung der Maklerorganisation und Unternehmensverflechtungen
- Verwaltung maklerspezifischer Stammdaten und Vertragsinformationen
- Maklersegmentierung
- Erstellung von Besuchsberichten
- Kampagnenmanagement
- Potenzial- und Saldenmanagement
Neben der aktiven Geschäftssteuerung, z.B. durch Produktivitätskennzahlen und einer direkten Key-Account-Betreuung von Großmaklern wird vor allem das Tagesgeschäft der Maklerbetreuer durch diverse Funktionen erleichtert:
- Einfache und schnellere Integration aller Makler- und Unternehmensdaten
- Verwaltung von Aufgaben und Terminen
- Strukturierter Datenbankaufbau zur leichteren Akquise
- Erstellung und Controlling von Angeboten
Die technologische Basis liefert die CRM-Suite von PiSA sales. Diese Software bietet etablierte Standards wie Java, XML und Web-Service. Das Template weist durch seine Architektur eine Vielzahl von Schnittstellen mit verschiedenen Systemen auf. Bestehende Office-Lösungen können ebenso integriert werden wie Groupware-Lösungen, z.B. MS Outlook, Exchange Server, GroupWise oder Lotus Notes. Eine intuitive Bedienung, diverse PiSA sales GmbH Feb/2011 Presseinformation 2011 2 / 2 grafische Auswertungen und vordefinierte Module für geringes Customizing erleichtern die Einführung des Systems Makler-CRM und verringern den Implementierungsaufwand erheblich.
Über affinis consulting GmbH
Die affinis consulting GmbH mit Sitz in Hamburg ist Experte in der Beratung und Umsetzung von Prozessen im Customer Relationship Management (CRM) in IT-Lösungen. Von der fachlichen Anforderung bis zur systemischen Implementierung begleitet das Unternehmen seine Kunden und fühlt sich dem Ergebnis des gesamten Beratungsprozesses verpflichtet. affinis steht für flexible Lösungskompetenz und individuelle Lösungen im Bereich CRM. In einem Netzwerk aus erfahrenen und leistungsstarken Partnern entwirft, realisiert und betreibt affinis innovative Lösungen.
Über PiSA sales GmbH
Die PiSA sales GmbH, mit Sitz in Berlin, ist kompetenter Partner für Customer Relationship Management (CRM) im Business-to-Business Markt. Mit der Marke PiSA sales bietet das Unternehmen maßgeschneiderte und bewährte CRM-Lösungen für die Bereiche Industrie, Handel und Finanzwesen/Versicherungen an. Die PiSA sales GmbH ist ein Tochterunternehmen der PiSA GmbH, die sich seit 1989 als Anbieter der objektorientierten Entwicklungsplattform PiSA cubes und als zuverlässiger Partner der Industrie etabliert hat. PiSA-Produkte sind auf über 35.000 Arbeitsplätzen namhafter Unternehmen weltweit im Einsatz.
